一上市公司收購三家診斷企業轉型醫檢
2014-11-17
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2014年6月16日起，新開源生產功能性高分子PVP材料的新開源因因籌劃重大事項停牌。
11月14日晚間發布《發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案》，上市公司擬通過向特定對象非公開發行股份購買武漢呵爾醫療100%股權、長沙三濟生物100%股權和晶能生物(上海)100%股權，并募集配套資金。
收購完成后，公司將進入腫瘤早期診斷、分子診斷、基因測序等體外診斷服務領域。公司股票于11月17日復牌，復牌后公司以漲停價15.86元/股開盤。
根據方案，上述資產整體預估值為5.432億元。其中呵爾醫療100%股權預估值為2.6億元，評估增值率為1393.90%;三濟生物100%股權預估值為2億元，評估增值率為889.66%;晶能生物100%股權預估值為8320萬元，評估增值率為1238%。
根據方案，公司擬13.20元/股的價格，非公開發行合計4115.15萬股用于支付全部交易對價。同時，公司擬向王東虎、王堅強和胡兵來3名特定投資者非公開發行股份募集配套資金不超過1.81億元，用于交易完成后的標的資產整合、運營資金的安排，發行價格同樣為13.20元/股。
公告顯示，呵爾醫療主要從事腫瘤早期診斷業務，在腫瘤早期診斷的細分領域具有較高的品牌知名度和領先的行業地位;三濟生物主要從事分子診斷業務，分子診斷是體外診斷的重要領域之一，同時是體外診斷行業中技術要求最高、發展最快的子行業;晶能生物主要從事基因測序技術服務，近年來基因測序產業得到迅猛發展，預計未來幾年全球市場仍將繼續保持快速增長，國內的市場潛力巨大。
交易對方承諾，上述標的資產2014年度至2018年度扣非后合計凈利潤分別不低于1395萬元、2733萬元、3792萬元、5345萬元和7695萬元。其中，呵爾醫療分別不低于895萬元、1385萬元、1815萬元、2415萬元、3310萬元;三濟生物分別不低于40萬元、750萬元、1200萬元、1920萬元、3072萬元;晶能生物分別不低于460萬元、598萬元、777萬元、1010萬元、1313萬元。
新開源表示，若能完成本次交易，新開源將進入腫瘤早期診斷、分子診斷、基因測序等體外診斷服務領域，實現多元化發展格局，豐富公司產品線，優化公司產業結構，增強公司整體抗風險能力，為公司未來持續健康發展提供新的動力。
公告顯示，本次交易前，新開源主要從事PVP系列產品的研發、生產和銷售。交易后，將進入腫瘤早期診斷、分子診斷和基因測序等領域。
