2015年6月(yue)16 日，國務院(yuan)發(fa)布(bu)了《關(guan)(guan)于(yu)大(da)(da)力推(tui)進大(da)(da)眾(zhong)創業(ye)萬(wan)眾(zhong)創新若干(gan)政(zheng)策措施(shi)的意見(jian)》。其中《意見(jian)》第(di)十(shi)六條強(qiang)調，大(da)(da)力發(fa)展第(di)三方專(zhuan)業(ye)服務，加快發(fa)展檢(jian)驗檢(jian)測(ce)等(deng)八(ba)項第(di)三方專(zhuan)業(ye)化服務，不(bu)斷豐富(fu)和完善創業(ye)服務。且檢(jian)驗檢(jian)測(ce)早在“十(shi)二(er)五”期間就被列為國家八(ba)大(da)(da)高新技術服務業(ye)的第(di)三項，《國務院(yuan)關(guan)(guan)于(yu)加快發(fa)展服務業(ye)的若干(gan)意見(jian)》將檢(jian)驗檢(jian)測(ce)列為科技服務業(ye)。

　　在生物醫(yi)藥領域，主要承擔(dan)醫(yi)療(liao)機(ji)構(gou)或(huo)其(qi)他(ta)與醫(yi)學檢(jian)驗(yan)相關的企(qi)業或(huo)機(ji)構(gou)檢(jian)驗(yan)外(wai)包業務被稱作“獨立醫(yi)學實驗(yan)室(shi)”(Independent Clinical Laboratory)，又(you)稱“第三方檢(jian)驗(yan)”，核心是規(gui)模經濟(ji)，即(ji)通過規(gui)模經濟(ji)降低(di)單(dan)位成本、獲取(qu)成本優勢(shi)(shi)、質量優勢(shi)(shi)、技術優勢(shi)(shi)，從而達到多方的共(gong)贏，減少醫(yi)療(liao)費用支出。

國(guo)內獨立醫學實驗室服務產業鏈

　　獨立醫學實驗室——規模經濟的產物

　　

獨立醫(yi)學實(shi)驗室的四大(da)優勢

　　獨立醫(yi)(yi)學實(shi)驗室(shi)(Independent Clinical Laboratory，ICL)，又稱(cheng)第三方檢(jian)驗，是獨立于醫(yi)(yi)療機構之外(wai)獨立提(ti)供(gong)醫(yi)(yi)學檢(jian)驗服(fu)務(wu)的(de)公(gong)司，它(ta)源于20世紀20年(nian)代的(de)美國，初為(wei)大型醫(yi)(yi)院商業(ye)化運營其臨床實(shi)驗室(shi)，為(wei)中小醫(yi)(yi)院提(ti)供(gong)委托檢(jian)測(ce)服(fu)務(wu)。

　　為什么獨立醫學實驗室能夠存在?核心：需求+規模經濟

　　“有(you)需(xu)求(qiu)就(jiu)會(hui)有(you)市場(chang)”，專業(ye)化分工時代對低成本的(de)追求(qiu)催生規模(mo)經濟(ji)的(de)繁榮。

　　美(mei)國：三輪(lun)驅動(dong)使美(mei)國獨(du)立醫學實驗(yan)室行業快(kuai)速(su)發展

　　經過(guo)近(jin)一個世紀的(de)發展，演變成現(xian)在(zai)獨立運營的(de)獨立醫學實驗室(shi)平(ping)臺，現(xian)已成為醫療服務體系中不可缺少(shao)的(de)一部分。其(qi)中，美國獨立醫學實驗室(shi)的(de)發展歷(li)程可分為以下五個階段：

美(mei)國獨立醫(yi)學實驗(yan)室的發展歷程(cheng)

　　從美國獨(du)(du)立(li)(li)醫學(xue)實(shi)驗(yan)室(shi)(shi)的(de)(de)(de)發展歷程可(ke)以看出，醫療控(kong)費(fei)、技術升(sheng)級和更嚴格的(de)(de)(de)實(shi)驗(yan)室(shi)(shi)監管標準(zhun)這成(cheng)(cheng)為(wei)獨(du)(du)立(li)(li)醫學(xue)實(shi)驗(yan)室(shi)(shi)行業的(de)(de)(de)主要(yao)驅動(dong)因素。醫療控(kong)費(fei)壓(ya)縮醫療機(ji)構(gou)利潤，技術升(sheng)級使醫療機(ji)構(gou)承受更大的(de)(de)(de)檢驗(yan)成(cheng)(cheng)本，更嚴格的(de)(de)(de)實(shi)驗(yan)標準(zhun)使占市場 12%的(de)(de)(de)私人診所市場轉移至(zhi)獨(du)(du)立(li)(li)醫學(xue)實(shi)驗(yan)室(shi)(shi)。

　　中國(guo)：獨立醫學實驗室的(de)發展起步(bu)晚，發展快，行業(ye)呈跳躍式發展

　　相比之下，我(wo)國(guo)(guo)(guo)獨立醫學(xue)實驗(yan)室的(de)(de)(de)萌芽和快速發(fa)展正值先(xian)后兩次醫改。 我(wo)國(guo)(guo)(guo)獨立醫學(xue)實驗(yan)室行業跳躍(yue)式發(fa)展(用(yong) 20 年(nian)時間走完了美國(guo)(guo)(guo) 60 多年(nian)的(de)(de)(de)歷程(cheng))得(de)益于新形(xing)勢(shi)下我(wo)國(guo)(guo)(guo)醫改紅利的(de)(de)(de)釋放和 21 世紀的(de)(de)(de)檢(jian)驗(yan)技(ji)術(shu)的(de)(de)(de)高(gao)速革(ge)新，化(hua)學(xue)發(fa)光和精準(zhun)醫療等新技(ji)術(shu)的(de)(de)(de)不斷(duan)涌現引爆行業擴容。我(wo)國(guo)(guo)(guo)獨立醫學(xue)實驗(yan)室的(de)(de)(de)發(fa)展歷程(cheng)可(ke)分為以(yi)下三個階段：

中(zhong)國獨立醫學(xue)實驗室的發展歷程

　　回首2015年：我國獨立醫學實驗室發展爆發元年

　　隨著我(wo)國醫改(gai)紅(hong)利的持(chi)續釋放，醫療服務行業(ye)受資金(jin)青睞將持(chi)續發酵(jiao)。我(wo)國獨立(li)醫學實(shi)驗(yan)室發展不到20年，經(jing)歷了(le)近10年的快速發展期，獨立(li)醫學實(shi)驗(yan)室企(qi)業(ye)跑馬圈地已(yi)過(guo)半程，龍(long)頭企(qi)業(ye)全國中心(xin)省市布局(ju)已(yi)基本完成，市場(chang)規模(mo)5年復合增長率50%以上。

我國獨立醫學(xue)實(shi)驗(yan)室(shi)數量(liang)增(zeng)長情況(數量(liang)：所(suo))

　　根(gen)據東(dong)吳證(zheng)券(quan)近日發(fa)布的調(diao)研報告(gao)：截止(zhi)2015年(nian)底，由(you)其他行業(ye)向醫藥(yao)生物行業(ye)跨(kua)界轉型(xing)的公司數(shu)量達(da)80余家(jia)(jia)，其中向醫療(liao)服務(wu)行業(ye)轉型(xing)公司數(shu)量最(zui)多(duo)。2015年(nian)是我國獨立醫學實驗(yan)室發(fa)展(zhan)爆(bao)發(fa)元年(nian)，數(shu)量由(you)216家(jia)(jia)猛(meng)增至356家(jia)(jia)。

我(wo)國(guo)獨立醫學實驗室(shi)各省分(fen)布(數量：所(suo))

　　從地(di)域來看：上(shang)海、北京、廣(guang)東、浙江、江蘇五省獨立醫學實(shi)驗(yan)室(shi)數量占比近 50%，即北京和(he)南方(fang)地(di)區(qu)發(fa)展較快，北方(fang)總體發(fa)展較慢。

　　新(xin)醫改形勢下(xia)驅動(dong)行業(ye)迅速擴容的醫療(liao)控費、分(fen)級診療(liao)、民營醫院發展等(deng)因(yin)素(su)依然(ran)存在，不過(guo)新(xin)技術的應用將(jiang)是長期驅動(dong)因(yin)素(su)。

體外診斷新技術的發展趨勢

　　此(ci)外，龍(long)頭公司全國布局已過(guo)半程，開始(shi)戰略布局地級市，向(xiang)區域(yu)性中(zhong)心實(shi)(shi)驗(yan)(yan)(yan)室(shi)發展，近期將出現連(lian)鎖實(shi)(shi)驗(yan)(yan)(yan)室(shi)、區域(yu)實(shi)(shi)驗(yan)(yan)(yan)室(shi)、醫院(yuan)附屬實(shi)(shi)驗(yan)(yan)(yan)室(shi)和各專(zhuan)科實(shi)(shi)驗(yan)(yan)(yan)室(shi)并存的(de)局面(mian)。龍(long)頭公司將通過(guo)渠道整合、共建實(shi)(shi)驗(yan)(yan)(yan)室(shi)、實(shi)(shi)驗(yan)(yan)(yan)室(shi)托管等多(duo)種(zhong)方式進行區域(yu)性擴(kuo)張。

　　展望2020年：200億新增市場待挖掘

　　獨(du)(du)立醫(yi)(yi)學實(shi)驗室雖(sui)起源于美(mei)(mei)(mei)國，但在醫(yi)(yi)療(liao)(liao)保(bao)障(zhang)更為健(jian)全的(de)(de)(de)歐洲和(he)(he)日(ri)本(ben)同樣發(fa)展良(liang)好。根據(ju) Quest、Labcorp、Labco 和(he)(he) BML 四(si)個(ge)(ge)龍頭公司(si)的(de)(de)(de)年報推測美(mei)(mei)(mei)歐日(ri)獨(du)(du)立實(shi)驗室市(shi)(shi)場市(shi)(shi)場規(gui)模已(yi)分別達 200 億美(mei)(mei)(mei)元(yuan)(yuan)、 145 億美(mei)(mei)(mei)元(yuan)(yuan)和(he)(he) 100 億美(mei)(mei)(mei)元(yuan)(yuan)，滲透率(lv)約為 38%、50%和(he)(he) 67%。國外(wai)獨(du)(du)立實(shi)驗室做到(dao)如(ru)此大的(de)(de)(de)規(gui)模，是(shi)有幾個(ge)(ge)方(fang)面(mian)的(de)(de)(de)因素：第(di)一個(ge)(ge)是(shi)商業(ye)(ye)保(bao)險的(de)(de)(de)發(fa)展;第(di)二個(ge)(ge)是(shi)私(si)人診所和(he)(he)基本(ben)醫(yi)(yi)療(liao)(liao)的(de)(de)(de)普及(ji)和(he)(he)覆蓋;第(di)三個(ge)(ge)是(shi)冷鏈物流(liu)的(de)(de)(de)高速發(fa)達;第(di)四(si)個(ge)(ge)專業(ye)(ye)化的(de)(de)(de)社會分工和(he)(he)獲得(de)認可;第(di)五個(ge)(ge)是(shi)醫(yi)(yi)院(yuan)管(guan)理和(he)(he)現代化成本(ben)核算;第(di)六個(ge)(ge)是(shi)社會醫(yi)(yi)療(liao)(liao)支(zhi)出增(zeng)加和(he)(he)醫(yi)(yi)保(bao)控費導至醫(yi)(yi)學獨(du)(du)立實(shi)驗室的(de)(de)(de)快速發(fa)展;第(di)七個(ge)(ge)是(shi)資本(ben)市(shi)(shi)場的(de)(de)(de)發(fa)展促進了行業(ye)(ye)的(de)(de)(de)整(zheng)合(he)和(he)(he)快速增(zeng)長(chang)。

　　我國(guo)獨立(li)醫(yi)學實驗室(shi)起步較晚，21世紀初才(cai)有第一家(jia)商業(ye)化獨立(li)醫(yi)學實驗室(shi)。但我國(guo)獨立(li)醫(yi)學實驗室(shi)發展迅(xun)速，2014年市場(chang)規(gui)模47.6億，2015年數據約為(wei)75億規(gui)模，近五年復(fu)合增長(chang)率50%以上。目前行業(ye)處于快速擴張期(qi)，跑(pao)馬圈地(di)為(wei)主，兼(jian)并(bing)收購提(ti)高行業(ye)集(ji)(ji)中度(du)為(wei)輔(fu)。但未來行業(ye)集(ji)(ji)中度(du)提(ti)升是必然趨(qu)勢。

2015年(nian)我國(guo)獨(du)立(li)醫學實驗室(shi)行(xing)業市場份額分布

　　根據(ju) 2015 年銷售數據(ju)來看，金域檢驗(yan)營收(shou) 24 億(yi)左右，艾迪(di)康 15 億(yi)左右，迪(di)安診斷 11 億(yi)左右，市場占有率(lv)分別約 32%、20%和(he) 14.7%。金域檢驗(yan)于(yu)(yu) 2001 年開始涉足醫學檢驗(yan)，艾迪(di)康和(he)迪(di)安診斷分別成(cheng)(cheng)立(li)(li)于(yu)(yu) 2004 年，是(shi)我(wo)國較早成(cheng)(cheng)立(li)(li)的(de)獨(du)立(li)(li)醫學實驗(yan)室企業(ye)，先發優勢(shi)明顯，行業(ye)格局初步形成(cheng)(cheng)。隨(sui)著我(wo)國獨(du)立(li)(li)醫學實驗(yan)室數量的(de)增加，競爭將趨于(yu)(yu)激烈，預(yu)計行業(ye)龍頭將強者恒(heng)強，市場占有率(lv)將進(jin)一步提升。

　　由(you)于醫(yi)療(liao)(liao)(liao)(liao)控費延(yan)伸至檢驗(yan)(yan)(yan)端，使醫(yi)療(liao)(liao)(liao)(liao)機構檢驗(yan)(yan)(yan)外(wai)包(bao)(bao)動(dong)力進一步增(zeng)強、分級(ji)診(zhen)療(liao)(liao)(liao)(liao)逐步落(luo)實,患者資源(yuan)下沉，基層醫(yi)療(liao)(liao)(liao)(liao)機構檢驗(yan)(yan)(yan)外(wai)包(bao)(bao)比例相對較高、民營醫(yi)療(liao)(liao)(liao)(liao)機構飛速(su)發展、以中小型醫(yi)療(liao)(liao)(liao)(liao)機構居多、技術進步驅動(dong)行(xing)業擴容(rong)等原(yuan)因，以基因檢測(ce)和個體化(hua)精準醫(yi)療(liao)(liao)(liao)(liao)為主(zhu)的(de)分子診(zhen)斷將是(shi)獨立醫(yi)學實驗(yan)(yan)(yan)室新增(zeng)長點，預計(ji)未來五年仍(reng)將保持30%以上增(zeng)速(su)，新增(zeng)200億市(shi)場(chang)空間待(dai)挖(wa)掘。

我國獨立醫學實驗室業(ye)務結構(gou)

　　互(hu)聯網時代獨立醫(yi)學(xue)實驗室必須建立在服(fu)務(wu)信息(xi)化(hua)(hua)和(he)產業(ye)(ye)平臺(tai)化(hua)(hua)的基(ji)礎上，提高自身服(fu)務(wu)能力，擴大經營(ying)規模。并依據(ju)自身條件，在醫(yi)療(liao)機構檢(jian)驗外包業(ye)(ye)務(wu)的基(ji)礎上積極探索諸(zhu)如科研服(fu)務(wu)、司法鑒定(ding)、CRO服(fu)務(wu)、食品環(huan)境檢(jian)測、健康體(ti)檢(jian)、慢(man)病管(guan)理等(deng)業(ye)(ye)務(wu)的多(duo)元(yuan)化(hua)(hua)發展。

　　附：廣發醫藥調研獨立醫學實驗室問答環節

　　問：從樣本量看，樣本量來源于醫院、保險、體檢機構的百分比如何?

　　答：目前70%以(yi)(yi)上來(lai)源(yuan)于(yu)醫(yi)院，但近兩(liang)(liang)年(nian)，一(yi)些實(shi)驗(yan)室(shi)在找不(bu)(bu)同的(de)市(shi)場渠(qu)道。比如達(da)安，在這(zhe)個(ge)(ge)(ge)行業無論(lun)資(zi)金(jin)、品牌(pai)、后臺都(dou)(dou)很不(bu)(bu)錯，但在臨(lin)床檢(jian)(jian)(jian)驗(yan)方面做得并不(bu)(bu)是(shi)非常理想，但近兩(liang)(liang)年(nian)有(you)(you)很大起色(se)，來(lai)源(yuan)于(yu)兩(liang)(liang)個(ge)(ge)(ge)方面的(de)突破。一(yi)個(ge)(ge)(ge)是(shi)保險行業，去年(nian)3億臨(lin)檢(jian)(jian)(jian)收入(ru)中幾千萬(wan)(wan)來(lai)源(yuan)于(yu)保險，這(zhe)在以(yi)(yi)前是(shi)很少的(de);第(di)二個(ge)(ge)(ge)是(shi)由于(yu)達(da)安基因的(de)優勢，取得國(guo)家第(di)二代基因測(ce)序腫瘤(liu)基因檢(jian)(jian)(jian)測(ce)的(de)資(zi)質(zhi)，試劑、設備、檢(jian)(jian)(jian)測(ce)都(dou)(dou)得到國(guo)家衛計(ji)委的(de)批準。此外，還(huan)有(you)(you)20%左(zuo)右收入(ru)來(lai)源(yuan)于(yu)體(ti)檢(jian)(jian)(jian)，剩下10%來(lai)源(yuan)于(yu)其他。國(guo)家近兩(liang)(liang)年(nian)推行的(de)兩(liang)(liang)癌(ai)篩(shai)(shai)查，每個(ge)(ge)(ge)省(sheng)都(dou)(dou)投入(ru)幾千萬(wan)(wan)甚至上億經費(fei)，還(huan)有(you)(you)老(lao)年(nian)病體(ti)檢(jian)(jian)(jian)、慢病管理、農民工(gong)體(ti)檢(jian)(jian)(jian)等，這(zhe)些方面國(guo)家釋放了許多資(zi)金(jin)。資(zi)金(jin)主要有(you)(you)兩(liang)(liang)個(ge)(ge)(ge)去向，一(yi)部分留給(gei)有(you)(you)能(neng)力的(de)醫(yi)院來(lai)做，醫(yi)院能(neng)力不(bu)(bu)夠的(de)，特別(bie)是(shi)兩(liang)(liang)癌(ai)篩(shai)(shai)查，比如宮(gong)檢(jian)(jian)(jian)圖(tu)片、液(ye)基細胞學(xue)檢(jian)(jian)(jian)查、HPV檢(jian)(jian)(jian)測(ce)，通常都(dou)(dou)會(hui)交給(gei)第(di)三方實(shi)驗(yan)室(shi)。艾迪(di)康(kang)一(yi)個(ge)(ge)(ge)子公(gong)司(si)在某個(ge)(ge)(ge)省(sheng)每年(nian)總收入(ru)不(bu)(bu)到8000萬(wan)(wan)，但老(lao)年(nian)病體(ti)檢(jian)(jian)(jian)就占到將近2000萬(wan)(wan)。

　　問：三甲醫院基本可以做700-800個項目，有的500-600，第三方可以做2000項，這700-800個項目占檢測市場價值量有多大?

　　答：這700-800個項目(mu)占整(zheng)個價值量的90%以上。現在醫(yi)(yi)院(yuan)外包(bao)給獨立實驗(yan)室(shi)的是(shi)醫(yi)(yi)院(yuan)做(zuo)不了(le)，成本很高，耗人(ren)力(li)、不愿意去做(zuo)的項目(mu)。

　　問：在公安及司法鑒定領域，第三方業務發展的如何?

　　答：第三(san)方(fang)醫學檢驗(yan)和司(si)(si)法鑒定(ding)(ding)還是(shi)(shi)有區別(bie)的。司(si)(si)法鑒定(ding)(ding)市場(chang)容量非(fei)常有限，國家還有一(yi)(yi)些政策影響或限制(zhi)，大(da)家不(bu)一(yi)(yi)定(ding)(ding)會相信第三(san)方(fang)。迪安有塊(kuai)業務主要(yao)是(shi)(shi)做親(qin)子鑒定(ding)(ding)，一(yi)(yi)方(fang)面是(shi)(shi)私人對(dui)親(qin)權(quan)的鑒定(ding)(ding)，還有一(yi)(yi)個(ge)是(shi)(shi)上戶(hu)口的問題，3個(ge)月以內(nei)沒有出生證(zheng)明就必(bi)須重新做親(qin)子鑒定(ding)(ding)，這個(ge)給(gei)行業帶(dai)來(lai)一(yi)(yi)定(ding)(ding)空(kong)間(jian)，包(bao)括金域、達安都要(yao)做，但總(zong)體空(kong)間(jian)不(bu)大(da)。

　　問：在第三方實驗室，包括生化、免疫、化學發光、基因測序、病理等，不同項目的結構差異如何?

　　答：第(di)三(san)方和(he)(he)醫院在(zai)檢驗(yan)(yan)項目(mu)結(jie)構(gou)上還是有很大(da)(da)區(qu)別。從整(zheng)個(ge)行業看，在(zai)第(di)三(san)方，病理，包括組織病理、細胞病理，占(zhan)20%左(zuo)右;生化占(zhan)5-10%;發光比(bi)重(zhong)比(bi)較大(da)(da)，占(zhan)20-30%，甚至40%，不(bu)同實(shi)驗(yan)(yan)室(shi)結(jie)構(gou)不(bu)同;免疫15%左(zuo)右，也有20%的，這和(he)(he)每個(ge)實(shi)驗(yan)(yan)室(shi)推廣的重(zhong)點有關;基因檢測(ce)，包括傳(chuan)統PCR，在(zai)10-15%左(zuo)右;一些特(te)殊(shu)的檢測(ce)，樣本量不(bu)大(da)(da)，占(zhan)5%左(zuo)右，金(jin)域在(zai)特(te)檢方面(mian)占(zhan)10%左(zuo)右。如果從大(da)(da)結(jie)構(gou)來(lai)看，劃分為特(te)檢、病理和(he)(he)傳(chuan)統化驗(yan)(yan)，其比(bi)例大(da)(da)概(gai)為1：2：7。

　　問：在病理方面，金域和麥克奧迪相比怎么樣?

　　答：麥克奧迪以病理和細胞學為主，金域在整個(ge)行業病理診(zhen)斷(duan)做(zuo)的很好，量在中(zhong)國也是最大的，但這幾年隨著基數擴大，今年營收大概在24、25億(yi)左(zuo)右(you)，因(yin)此病理比重(zhong)在下(xia)降，估計也有20%左(zuo)右(you)。

　　問：哪些項目比重增速比較快?

　　答：生化(hua)過去在獨立實驗室比(bi)(bi)重(zhong)很(hen)小，占2-3%左(zuo)右，現在5-10%，主要是由于國(guo)家對(dui)老年(nian)病體(ti)檢，慢病管理等(deng)的(de)投入，還有就(jiu)是民營醫院強調價格，成本核算比(bi)(bi)醫院更精確，更傾向(xiang)于外包給第三方獨立實驗室做，因此生化(hua)的(de)比(bi)(bi)重(zhong)在增加。比(bi)(bi)重(zhong)增速最快的(de)當然還是化(hua)學發光(guang)。比(bi)(bi)重(zhong)在不斷變化(hua)，特別是每個公司側(ce)重(zhong)點不一樣，比(bi)(bi)如上海天祥，很(hen)常規，生化(hua)和化(hua)學發光(guang)占80%左(zuo)右。

　　問：連鎖化運營區域推廣時要獲取牌照，模式是怎樣的，是不是要找當地某個合作方?

　　答：2008年以(yi)前(qian)拿牌照(zhao)非常難，因為(wei)沒有出生證(zheng)，所以(yi)通過打擦(ca)邊球或借鑒(jian)其他醫療機構的標準(zhun)批牌照(zhao)，包括金(jin)域(yu)、迪安、達安、艾迪康，基本(ben)都在(zai)當(dang)地找合作伙(huo)伴(ban)或加盟方(fang)。2008年批照(zhao)相對容(rong)易以(yi)后(hou)，比(bi)如(ru)金(jin)域(yu)，將以(yi)前(qian)參股或控(kong)股的公司，逐(zhu)步回收變成獨資。再比(bi)如(ru)迪安也是(shi)一樣，為(wei)了(le)降低(di)經營風險、短期內獲得市場(chang)快速(su)成長(chang)，不論并購還是(shi)在(zai)當(dang)地獲取牌照(zhao)，都是(shi)在(zai)當(dang)地找合作方(fang)，過兩三年全部(bu)拿回來。

　　備注：本文部分內(nei)容根據(ju)東(dong)吳證(zheng)券(quan)和(he)廣發證(zheng)券(quan)醫(yi)藥調(diao)研團(tuan)隊的調(diao)研報告(gao)整理(li)。